داستان این فیلم از آنجایی شروع می‌شود که درسال ۱۹۳۰ زمانی که نفت کشور عربستان رونق فراوان یافته بود ، یک شاهزاده‌ی عرب بین وفاداری به پدرش که عقاید قدیمی داشت و پدرخوانده‌ی مدرنش که روشن فکر بود ، دچار دوگانگی می‌شود. اما زمانی که پدرش توسط غارت‌گران ربوده می‌شود باید وفاداری‌اش به او را ثابت کند و…

ملیکا، یک نوازنده پانک راک، موافقت می‌کند تا برای نجات خانواده‌اش از تخلیه خانه و تامین هزینه استودیوی گروهش، دست به قاچاق مواد مخدر بزند. اما ماموریت او زمانی پیچیده می‌شود که تصمیم می‌گیرد به همکار قاچاق‌برش، امل، برای فرار کمک کند.

در روستای کوچکی در کوهستانهای کشور مراکش یک مزرعه دار به اسم عبدالله برای از بین بردن گرگها و شغالهایی که به گله گوسفندان او حمله می کنند یک تفنگ خریداری می کند . یکی از پسران او برای امتحان کردن برد تفنگ ، از راه دور به سمت اتوبوس جهانگردان که از جاده مقابل روستایشان در حال عبور است شلیک می کند . در اتوبوس دو زن و شوهر ...